Yatırımcılara müjde! İki şirket daha halka arz oluyor
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Eserleri Besin Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal kıymetli hissesini halka arz etmeye hazırlanıyor.
Halk Yatırım liderliğindeki halka arz kapsamında hisseler 28–30 Ocak tarihleri ortasında 3 iş günü müddetle yatırımcılara sunulacak. Nominal pahası 1 TL olan hisselerin halka arz satış fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi.
Halka arz, şirketin çıkarılmış sermayesinin 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltilmesi gayesiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 54,7 milyon TL nominal kıymetli hisselerin tamamı halka arz edilecek.
Halka arza ait izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanırken, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlandı ve müracaat yerlerinde yatırımcıların incelemesine açık tutuldu.
Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %45’inin işletme sermayesinin finansmanında, %45’inin finansal borçların kapatılmasında, %15’inin ise makarna fabrikasıyla ilgili finansal kiralama ödemelerinde kıymetlendirilmesi planlanıyor.
Şirket ayrıyeten halka arz sonrasında 1 yıl müddetle, sirkülasyondaki hisse ölçüsünün artmasına yol açacak formda hisse satışı yahut yeni bir halka arz gerçekleştirmeme tarafında satmama taahhüdünde bulundu.
NETCAD YAZILIM HALKA ARZI 28-30 OCAK TARİHLERİNDE TALEP TOPLANACAK
Netcad Yazılım Anonim Şirketi, toplam 40 milyon TL nominal kıymetli C kümesi hissesini halka arz ediyor. Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında hisseler 28–30 Ocak tarihleri ortasında 3 iş günü müddetle yatırımcılara sunulacak. Nominal pahası 1 TL olan hisselerin halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi.
Halka arz, Netcad Yazılım’ın çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların hisse satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu çerçevede sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 12 milyon TL nominal bedelli 12 milyon adet C kümesi hisse ile mevcut ortaklara ilişkin 28 milyon TL nominal pahalı 28 milyon adet C kümesi hisse olmak üzere toplam 40 milyon adet hisse yatırımcılarla buluşturulacak. Satışa sunulacak mevcut hisselerin 24,5 milyon TL’lik kısmı Eurocad S.à r.l.’ye, 3,5 milyon TL’lik kısmı ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ilişkin bulunuyor.
Halka arzdan elde edilecek fonun büyük kısmının şirketin büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlarında kullanılması planlanıyor. Buna nazaran gelirlerin yaklaşık %75–85’i Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ve bu kapsamda oluşacak işletme sermayesi muhtaçlığına, %5–10’u pazarlama faaliyetlerinin artırılmasına, %10–15’i ise büyümeyi destekleyecek fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulmasına ayrılacak.
Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl mühletle bedelli yahut bedelsiz sermaye artırımı yapmama, sirkülasyondaki hisse ölçüsünün artmasına yol açacak formda hisse satışı yahut yeni bir halka arz gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.
