Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

ABD’de iş gücü piyasasına ait datalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed’in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler global risk iştahının artmasında tesirli oluyor.

Geçen hafta açıklanan istihdam bilgilerine nazaran JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024’ten bu yana en düşük düzeyini gördü.

Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021’den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Geçen hafta açıklanan istihdam dataları iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed’in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar da değişiyor.

-Fed’den bu yıl 75 baz puan indirim bekleniyor

İstihdam datalarının akabinde para piyasalarında eylül, ekim ve aralık ayında olmak üzere 3 faiz indiriminin yapılabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin de fiyatlamalara dahil olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yakından takip edileceğini söyledi.

– ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı

New York Borsası’nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 bedel kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya müspet seyirle başladı.

Geçen hafta faiz indirim beklentilerinden takviye bulan ons altın fiyatı rekor düzeyini 3 bin 600 dolara çıkardı. Ons altın, yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 584 dolardan başladı.

Cuma günü ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,09’a gerilerken, yeni haftada yüzde 4,10 düzeyinde dengelendi.

Dolar endeksi ise cuma günü yüzde 0,5 düşüşle 97,8’den kapanırken, yeni haftaya yüzde 0,1 yükselişle 97,9 düzeyinden başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 1 artışla 66,1 dolarda süreç görüyor.

– Avrupa’da gözler Ukrayna-Rusya Savaşı’na yönelik gelişmelerde

Avrupa borsalarında cuma günü satıcılı bir seyir öne çıkarken, Ukrayna-Rusya Savaşı’na yönelik gelişmeler bölgede yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Kurulu Lideri Antonio Costa, cuma günü Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara sürat verdiklerini, bu kapsamda ABD’ye heyet göndereceklerini duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ait Avrupalı ortaklarıyla görüştüklerini bildirdi.

Cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,73 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar haftaya müspet başladı.

– Japonya Başbakanı İşiba Şigeru istifa edeceğini açıkladı

Asya tarafında politik risklere rağmen Fed’in faiz indirim patikasına yönelik iyimserlikler ve bölgedeki bilgi akışı piyasaların tarafı üzerinde tesirli oluyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını münasebet göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı misyonlarından istifa edeceğini açıkladı.

Konuya ait haber akışı bölgede politik bir risk olarak öne çıkarken, Japonya’da bugün açıklanan ve beklentileri aşan büyüme dataları, Fed’in faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalar ve zayıflayan yen’in takviyesiyle ülke piyasaları müspet seyrediyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan bilgilere nazaran, Çin’de dış ticaret istikrarı 102,3 milyar dolarla öngörülerin üzerinde fazla verdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,1 arttı.

– Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı

Cuma günü satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 paha kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında olağan seans kapanışına yüzde 0,1 düştü.

Öte yandan, Türkiye iktisadının 3 yıllık maksat ve siyasetlerinin yer aldığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve gayeler belirlendi. Buna nazaran, büyüme için bu yıl gerçekleşme kestirimi yüzde 3,3 oldu. İktisadın 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı varsayım edilirken, enflasyon amacı gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 41,2390’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2630’dan süreç görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının gerçek getiri oranları, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi ve dış ticaret istikrarı, Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı itimat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın takviye, 10.800 ve 10.900 düzeylerinin direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı sanayi üretimi

09.00 Almanya, temmuz ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının gerçek getiri oranları

11.30 Avro Bölgesi, eylül ayı Sentix yatırımcı inanç endeksi